每日經(jīng)濟新聞 2025-09-29 08:10:21
每經(jīng)AI快訊，9月29日，中信證券研報指出，相比于上一輪存儲上行周期（2023Q3~2024Q2）是“強預期弱現(xiàn)實”，本輪存儲周期上行是“保守預期→北美CSP上調(diào)CAPEX + HDD需求外溢”，疊加NAND在過去約3個季度的時間里保持相對較低的產(chǎn)能利用率水平以及海外原廠謹慎的CAPEX預期，我們認為存儲景氣度上行至少將延續(xù)到26H2。我們建議重視企業(yè)級SSD需求景氣度，建議重點關注企業(yè)級產(chǎn)品進展快、漲價受益邏輯強的存儲模組公司。
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